Över tiden bör fondens risknivå understiga den risknivå som de globala börserna har uppvisat under de senaste decennierna.
Fondbolaget eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 8 och 12 procent. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.
Fondbolagets styrelse fastställer begränsningar för de risker som förvaltarna tillåts ta vid förvaltningen av fonden. Analys och kontroll av marknadsrisker, bland annat med hjälp av så kallade Value-at-Risk-modeller, är en viktig del av förvaltarnas arbete.
Riskanalys och riskkontroll är avgörande för förvaltningsresultatet och utförs av B & P Fund Services AB enligt ett uppdragsavtal. Bolaget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) såsom förvaringsinstitut.