Förvaltaren följer en händelsestyrd och opportunistisk strategi med fokus på europeiska aktier. Strategin innebär att man investerar i hela kapitalstrukturen med målet att utnyttja förvaltarens kunskaper om aktier och sektorer.
Förvaltarens strategi för investeringsval, portföljkonstruktion och riskhantering styrs av följande övergripande principer:
- ”Bottom-up”-analys av fundamenta och specialkunskaper om sektorerna är de främsta drivkrafterna bakom idégenereringsprocessen, genom utvärdering av alfapotential och positionernas dynamiska storlek under deras livslängd
- ”Top-down”-analys på makronivå är både en integrerad del av investeringsbeslutet och en viktig parameter som påverkar både positionen och hedgingen på portföljnivå
- Ett konstant fokus på att identifiera katalysatorer för enskilda investeringsteser, där målet är att skapa en effektiv allokering av kapital
- Riskhanteringen är inbyggd i alla steg i den systematiska investeringsprocessen genom diversifiering av risker, hedging på både positions- och portföljnivå, kreativ strukturering och aktiv handel
Likviditet är ett centralt mått som styr portföljens konstruktion, då förvaltaren betraktar det som ett viktigt verktyg för riskhantering och potentiell alfagenerering.